Par un petit matin glacial de l'hiver 2001, une joggeuse découvre à Brighton Beach des vêtements d'enfant imprégnés de sang. Quand, peu après, le petit Billy Farone disparaît, toutes les peurs qui hantent l'Amérique depuis les attentats du 11 Septembre remontent à la surface. Dans Brooklyn où cohabitent les communautés russe et italienne de New York et leurs mafias respectives, Artie Cohen, flic juif d'origine russe, se lance à la recherche du garçon.